Türkiye, 2,75 milyar dolarlık dolar cinsi kira sertifikası (sukuk) ihracıyla uluslararası borçlanma piyasalarına geri döndü
Türkiye Cumhuriyeti, bu hafta uluslararası borçlanma piyasalarına altı yıl vadeli ve Regulation S formatında gerçekleştirdiği 2,75 milyar ABD doları tutarındaki dolar cinsi sukuk (kira sertifikası) ihracıyla yeniden çıktı. İhraca yatırımcılardan 6,7 milyar dolar tutarında talep geldi.
Benchmark büyüklüğündeki icâre (ijârah) esaslı sukuk ihracında, altı ayda bir kupon ödemeli yüzde 6,70 sabit kâr payı oranı belirlenirken, ihraç getirisi yüzde 6,75, yeniden satış fiyatı (reoffer price) ise 99,757 olarak gerçekleşti. İşlemde getiri farkı (spread) ABD Hazine tahvillerinin (UST) üzerine 260,2 baz puan seviyesinde oluştu.
İhracın ilk fiyat beklentisi (Initial Price Thoughts – IPTs) yüzde 7,125 seviyesinde açıklanmıştı.
Sukukun valör tarihi 2 Temmuz 2026, itfa tarihi ise 2 Temmuz 2032 olarak belirlendi.
İhracın kredi notunun, Türkiye’nin egemen kredi notuyla uyumlu şekilde Moody’s tarafından Ba3, Fitch Ratings tarafından ise BB- olması bekleniyor.
Sukukun, Londra Borsası Uluslararası Menkul Kıymetler Piyasası’nda (International Securities Market – ISM) kote edilmesi planlanıyor.
Söz konusu ihraç, Türkiye’nin 2026 yılı için uluslararası tahvil ve sukuk piyasaları aracılığıyla 13 milyar ABD doları tutarında dış finansman sağlama hedefinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.
